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何谓强天下之势也？凡两物相交，必有外患。兽有爪牙之卫，人有甲胄之蔽。列国并立兵者，国之甲胄也。昔战国之时，魏有武卒，齐有轻骑，秦有武士。楚庄投袂，屦及剑及，即日伐宋。盖诸国并聘。无日不训讨军实，国乃可立。今环地球五十余国，而泰西争雄，皆以民为雄兵。大国练兵至百余万。选兵先以医生视其强弱，乃入学堂学习布阵骑击测量绘图。其阵法营垒器械枪炮，日夕讲求，确有程度。操练如真战，平居如临敌，所由雄视海内也。日本步武其后，遂来侮我。而我犹守一统之旧制以待之，不训兵备，至有割地款和之事。今日氛未己，不及练精，然能将卒相知，共其甘苦，器械精壮，刻其胆气，亦可自用，选将购械，犹可成军。
夫用兵者，用其气也。老将声色已足，无所愿望，或声色销铄，精气衰，暮气已深，万不能战。即或效忠，一死而已，丧师辱国，不可救矣。近者杨芳失律于粤城，鲍超骄蹇于西蜀。今再彼如为兵时，跳身坐炮眼上，岂可得哉！此赵惠所以致疑于廉颇，光武所以不用马援也。伏读圣祖仁皇帝圣训，亦以老将气衰不能，此真圣人之远谟也。惟少年壮力，贱卒怀赏，故敢轻万死以求。故选将之道，贵新不贵陈，用贱不用贵。且外夷战备日新，老将多恃旧效，昧于改图，故致无功。今请更练重兵，以待敌变。都畿根本至重，必有忠勇谋略下士，爱民之督抚，如李秉衡之流者，专以畿辅之军，假令便宜。令密遣其将才十人，不拘资格，故各练十营，日夜训练，厉以忠义，激以国耻，择其精悍，优其饷糈，以为选锋。既有李克用之义儿，李成梁之家丁，缓急可恃。得此五万。都畿可守。再有将才，可以续练。前敌之宋庆、魏光焘、李光久，宿将才冯子材，并一时人望，可咨以将才，假以便宜，悉用选厉以仇耻。沿边疆臣，亦宜选拔有作为之人，不宜用衰老资格之旧，各选将才，各练精兵万人。并饬绅士各自团练，遇有警迫，坚壁清野。并请敕下群臣，外至守令，传谕绅士有忠义沉毅慨慷知兵之士，不拘资格，悉令举荐，引令拔用，或交关内外军差遣。各县草泽中，皆有魁梧任气忠气谋略之士，责令州县各荐一人，拔十得一，才不可胜用。必有干城之选，足应国家之急者。是谓选将。
管子谓器械不精，以卒子敌。外夷讲求枪炮，制作日新。枪则德有得来斯枪、毛瑟枪，法有沙士钵枪，英有亨利马梯尼枪，美有哈乞开司枪，林明敦枪，秘薄马地尼枪，俄有俾尔达奴枪。而近者英之黎姆斯炮为尤精。炮自克虏伯炮，嘉立炮，近有毒烟开花炮，空气黄药大炮，以及暗炮台，水底自行船，机器飞车，御弹戎衣，测量表，炮子巧制日新。日本步武泰西，亦能自制新器，曰苗也理枪。而我中国未能制造，只购旧式，经办委员，不解制造，于坚轻远准速无所谙晓，或以旧枪改充毛瑟，贪其价廉，乃不可用。其中饱者益无论，闻近来所购者，多暹罗废器，香港以二两八钱购得，而中国以十二两购之。查同治十三年，德之攻法，每分时枪十余响。光绪三年俄之攻土，枪三十余响。至日之犯我，枪乃六十余响。我师溃败，虽将士不力，亦器械不精，故胆气不壮，有以致之。故吾非悬重赏，以建新策，不足取胜。今不及办，宜精选于制造操守廉洁之士，专购英黎姆斯炮十数万，以备前敌，并广购毒烟空气之炮，御弹之衣，庶器械精利，有备无恐，是谓购械。又我南洋诸岛民四百万，虽久商异域，咸戴本朝。以丧师割地为诸夷讪笑，其怀愤怒过于内地之民。其人富实巨万之资，以数千计，通达夷情，咸思内归中国，团成一军，以雪国耻。特去天万里，无路自通。若派殷商，密令举办，派公忠智略通达商情之大臣领之。或防都畿，或攻前敌，并令联通外国，助攻日本，或有奇功。所谓练兵以强天下之本者此也。
然凡上所陈，皆权宜应敌之谋，非立国自强之道也。伏念国朝法度，因沿明制数百年矣。物久则废，器久则坏，法久则弊。官制则冗散无数，甚目鬻及监司。教之无本，选之无择，故营私交贿，欺饰成风，而少忠信之吏。学校则教及词章诗字，寡能讲求圣道，用非所学，学非所用。故空疏愚陋，谬种相传，而少才智之人。兵则练营，而老弱募勇，皆乌合之徒，农则地利未开，而工商无制造之业。其他凡百积蔽，难以遍举。而外国奇技淫巧，流行内地，民日穷匮，乞丐遍地，群盗满山，即无外衅，精华已竭，将有他变。方今当数十国之觊觎，值四千年之变局。盛暑已至，而不释重裘，病症已变，而犹用旧方，未有不曷死而重危者也。
窃以为今之为治，当以开创之势治天下，不当以守成之势治天下。当以列国并立之势治天下，不当以一统垂裳之势治天下。盖开创则更新百度，守成则率由旧章。列国并立，则争雄角智，一统垂裳，则拱手无为。言率由则外变相迫，必至不守不成。言无为而诸夷交争，必至四分五裂不可。《易》曰：穷则变，变则通。董仲舒曰：为政不调甚者，更张乃可谓理。若谓祖宗之法不可变，则我世祖章皇帝何尝不变太宗文皇帝之法哉？若使仍以八贝勒旧法为治，则我圣清岂能久安长治乎！不变法而割祖宗之疆土，驯至于亡，与变法而光宗庙之威灵，可以大强，孰轻孰重，孰得孰失，必能辨之者。不揣狂愚，窃为皇上筹自强之策，计万世之安，非变通旧法，无以为治。变之之法，富国为先。户部岁入银七千万，常岁亦已患贫，大农仰屋，罗掘无术，鬻官税赌，亦忍耻为之，而所得无几。然且旱潦河灾，船炮巨帑，皆不能举。闻日本索价二万万，是使我臣民上下，三岁不食，乃能给之。若借洋债，合以利息，扣折百年，亦无偿理，是自毙之道也。与其以二万万偿日本，如何以二万万外修战备，内变法度哉？夫富国之法有六，曰钞法，曰铁路，曰机器，轮舟，曰开矿，曰铸银，曰邮政。今奇穷之余，急筹巨款，而可以聚举国之财，收举国之利，莫如钞法。今天下银号报明资本，皆存现银于户都，及各省藩库，户部用精工制钞，自一至百，量其多少，皆给现银之数，而加其半，许供赋税禄饷。其大者户部皆助资本，其亏者户部皆代摊偿，助其流通，昭彰大信。巨商乐借国力，富户不患倒亏。以十八行省计之，可得万万。既有官银行，上下相通，若有铁路船厂大工，可以代筹军务赈务，要需可以立办，国家借款，不须重息中饱，外国汇款，无须关票作押。公款寄存，可有入息，钞票通行，可扩商务。今各省皆有银票，而银票作伪万种，利不归公，何如官中为之，骤可富国哉？此钞票宜行一。
可缩万里为咫尺，合旬月于昼夜，便于运兵，便于运械，便于赈荒，便于漕运，便于百司走集，便于庶士通学，便于商贾运货，便于负担谋生，便于通言语一风气，有此数便，不费国帑而可更得数千万者，莫如铁路。夫铁路之利，天下皆知。山海关外，久已兴筑。今方运兵，其效已见。所未推行直省者，以费巨难筹耳。若一付于民，出费给牌，听其分筑。官选通于铁路工程者，画定行省郡县官路，明定章程，为之弹压保护。凡军务运兵运械赈荒，皆归官用。筑道里远近，人数繁寡，收其牌费，吾民集款力自能举，无使外国收我利权。天下铁车牌费，西人计之，以为可得七千万，且可移民出于边塞，而荒地辟为腴壤，商货溢于境外，而穷闾化为富民。俄人珲春铁路将成，边患更迫，但为防边已当急筑，况可得巨款哉！且可裁漕运，而省千里之需，去驿铺而溢三百万之项，此铁路宜行二。
机器厂可兴作业，小轮舟可便通达。今各省皆为利禁，致吾艺技不能日新，制作不能日富，机器不能日精，用器兵器，皆多窳败，徒使洋货流行，而禁吾民制造，是自蹙其国也。官中作厂，率多减偷敷衍欺饰，难望致精，则吾军械安有起色。德之克虏伯，英之黎姆斯，著于海内，为国大用，皆民厂也。宜纵民为之，并加保护。凡作机器厂者，出费领牌，听其创造。轮舟之利，与铁路同。官民商贾，交收其益，亦宜纵民行之，出卖领牌，听其拖驶，可得巨款。此机器轮舟宜行三。
周官人，汉代铁官，开矿之法久矣。美人以开金银之矿富甲四海，英人以开煤铁之矿，雄视五洲，其余各国开矿均富十倍。而藏富于地，中国为最，如云南铜锡、山西、贵州煤铁、湖广、江西铜铁铅锡煤，山东、湖北铅，四川铜铅煤铁，其最著者。亘古封禁，留待今日。方今国计日蹙，虽极节俭，岂能济此难艰哉！家有重宝，而仰屋嗟贫无策。甚矣！山西煤铁尤盛，星罗棋布有百三十万方里，苗皆平衍，品亦上上，德人以为甲于五洲，地球用之千年不尽。又外蒙古，阿尔泰山即金山也，长袤数千里，金产最，又苗亦平衍，有整块者数斤，俄人并为察验绘画。一滇粤之矿，尤为英法所窥伺，我若不开，他人入室。今云南已专设矿务大臣，热河、开平亦设官局，并著成效。而未见大利者，皆由矿学之未开，采办之非人也。矿学以比国为最，自山色石纹，草木苗脉子色，皆有专书。宜开矿学，专延比人教之，且为踏勘。购机器，以省人工，筑铁路以省转运，二十取一而无定额税，选才督办而无滥私人，则吾金银煤铁之富，可甲地球。此矿务宜开四。
钱币三品以通有无，其制最古。自濠镜通商，洋银流入中国，遍渐于内地，及于京师。观�