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1926年1月30日李、黄联军分三路分别向贺县、柳州、平乐三个目标同时出击。形势果如李宗仁所料，白崇禧率第三路军刚到武宣，即碰上沈军主力邓瑞征、邓佑文两师约一万人左右，而白军只有二百多人，外加地方军四百多人。白崇禧立即遭到围攻，差点成为俘虏，好在沈军只围不而攻，白崇禧得以巧计固守以待援军的到来。不久李宗仁、钟祖培两营赶到，将敌赶回柳州城。这时李、白采取声东击西战术，只派李石愚纵队衔尾佯攻柳州，吸引敌人的注意力，而将主力东调，直奔桂林南乡。这时第一路和第二路军亦已分别拿下贺县、蒙山。沈军惊耗频传。不数日，忽闻李、白军逼近桂林，沈鸿英初闻不相信，于是又派人“再探”，还是不信。“三探”之后证实了，李、白军离桂林只有三十里，且来势迅猛。沈鸿英才大惊失色，匆忙北逃，行前与桂林绅商话别时感慨地说：“我沈鸿英十余年来，带兵数万，横行挂、湘、赣、粤四省，谁亦莫奈我何，初不料今日竞败于几个排长出身的小子之手。”李、白于二月二十三日夜攻克桂林，后曾再度失守，后又再次反攻，重占桂林城。沈军残部三、四千逃入山区，以待与将入境的滇军呼应，再行出扰。白崇禧将计就计，一边大肆散布谣言说，滇军一入境，大军即行南撤，一边把军队潜伏于两江圩方向两翼间的丘陵地带，以诱沈军出击。沈军果然中计，下山渡河进驻两江坪，企图跟踪追击。而白崇禧已兵分三路向两江圩突击，围而歼之。沈军指挥官知已中计，乃仓皇撤退。刚好山洪爆发，两江河水骤涨，浮桥被洪水冲断，沈军无路可逃，死伤惨重。从此后，这一路沈军一蹶不振，沈鸿英一败涂地。一年后潜逃到香港。
沈氏被打败之后，李宗仁、白崇禧、黄绍竑新桂系成了广西的霸主，并发展成中国军阀中举足轻重的一派。
古今奸海蒋总司令离间灭敌手
蒋总司令离间灭敌手
国民党全国编造会议即将开幕。国民党中央执监委员，各集团军的总司令，总指挥王宠惠、吴稚晖、朱培德、宋子文、阎锡山、冯玉祥、李宗仁等六十余人齐聚南京。开幕那天，全体与会者照例先对中山像作忠诚宣誓，由文官长古应芬监誓。誓词云：“敬以致诚，宣誓于总理灵前：委员等遵奉总理遗教，实行裁兵救国。对于本党之一切决议，谒诚奉行，不敢存丝毫偏私、假借、欺饰、中辍之弊。如有违犯，愿受本党最严励之处罚。谨誓。”可是，就在各位总司令念念有词地诵读“尊奉总理遗教”、“裁兵救国”、“不偏私、不欺饰”等漂亮词语的时，一场相互争夺、相互搏杀的战争正在他们的心中酝酿。等到这场充满欺骗和争吵的会议结束时，他们已把战争的火药桶装填好了，所差的只是还没有引爆。转眼到了3月15日，国民党召开三全大会，会上蒋介石独揽大权，公开地向桂系发布讨伐命令，点燃了“火药桶”。一场争夺天下霸王的战争正式开始了。
桂系曾逼蒋介石第一次下野。蒋介石对之早已怀恨在心，决心先除之而后快。
但是摆在他面前的桂系，实力也着实让他担惊三分。桂系自倒程之后，占有湖南、湖北两个要冲之地。李宗仁坐镇武汉，率领夏威的第七军、陶钧的十八军、胡宗铎的十九军。并指挥湖南的何健、叶琪、鲁涤平的部队，南通两广，北达中原，上溯可进四川，下扼南京、上海，是东西南北的枢纽之地。白崇禧率领唐生智的旧部，参加对奉张作战，兵力达十万余人。后改编为以李品仙为师长的五十一师和廖磊为师长的五十三师，驻扎在平、津、唐地区。留守广西的黄绍竑，与广东的李济深联合起来，维持两广的半独立状态。
对这一庞然大物蒋介石意识到不可强取硬拼，而只能智取、分化它，然后歼灭它。经过一番精心的运筹，蒋介石拟定了一个分化、消灭桂系的计划：利用桂系的弱点，采取了三种不同的方式，瓦解河北白崇禧部，武汉李宗仁部及拆散粤桂联盟。等分化计划实现之后，再行发兵，全力征讨，一举击溃之。
对白崇禧部，蒋介石知道其主要矛盾是白崇禧与湖南官兵的矛盾，只要能找到办法把它激化了，白部必乱无疑。于是蒋介石为此进行了秘密的侦查。
侦查结果获知，白部的主力都是以前唐生智的旧部。这些官兵对白崇禧让他们远离家乡长期驻守河北，甚至想让他们去西北戍边普遍产生埋怨，痛恨的情绪。在感情上，他们中的军官对作桂系的官都有一种不光彩的羞辱感，很希望唐生智能东山再起。
蒋介石分析完这些情报后，决定把唐生智作为瓦解白部的突破口。第二天，他就约见唐生智商谈。唐生智自被挂系打败后，已成落泊将军，但他本人并不因此而对蒋介石产生好感。对这次蒋介石的约见，他并没有太多的热情。可蒋提出的条件又实在是大诱人了：提供经费让他去唐山接收旧部；只要他进入白崇禧部，南京政府就立即发布命令，任命他为第五路军总指挥。凭这些条件，唐生智想完全可以恢复昔日的荣光。于是不再多想立即应承。最后在从白部秘密到南京的五十三师参谋长周武彝的陪同下，唐生智携带巨款乘着日轮由上海前往天津。
蒋介石下了唐生智这步棋后，整盘顿时就活起来了。在唐生智上路的前，为了达到孤立白崇禧的目的，他派何成浚接替了吴忠信北平行营主任的职务，指派人在平、津、唐地区广泛传播唐生智将要复出的消息。白部立即发生骚动，部队拒绝执行白崇禧的命令，公开闹事驱逐他。白崇禧一看形势不妙，在心腹师长廖磊的陪同下，匆匆逃走。唐生智1928年3月21日顺利接收，蒋介石完成了战略上的第一步。
蒋介石的第二步战略是分化粤桂联盟，孤立桂系老剿广西，使李、白无后退之地。
粤桂联盟是以李济深为纽带的。他是广西人，在广东做官，在政治势力划分上属粤系。但他利用乡土关系，长期以来与桂系结为一体。因此，在国民党人士中习惯于把他误算作桂系首领。自李、白带兵远离广西后，他与黄绍站密切配合，使蒋介石无法插手两广。这使蒋介石意识到，拆散粤桂联盟，不搬掉李济深就难以达到目的。
为了搞垮李济深，蒋介石决定利用粤系派别繁多复杂的特点，挑动他们在内部相互牵制，一旦矛盾积累到一定程度，好戏定会出现。于是他开始在粤系将领中物色一些人监视李济深的行为。第十一军军长陈铭枢为了与李济深争权，经常为蒋充当坐探。李济深为了团结陈铭枢，主动把广东省、主席的职务让给他。蒋介石认为陈铭枢反复无常，不敢委以军职。胡汉民、古应芬乘蒋犹豫不定的时机，推荐陈济棠为广东编遣区主任。他也觉得让陈铭枢主政，陈济棠主军，李济深掌握广东政治分会，三人相互牵制对他也有好处，于是也就同意了。这时发生了桂系发动推翻武汉政治分会主任兼湖南省主席谭延恺的所谓湘案。李济深出于义愤立即打电报给李宗仁，要他严加控制部队，批评桂系的违法行为。
蒋介石灵机一动，果断地捕捉这一信息，顺势电请李济深北上，调停湘案。李济深对蒋的诚意有怀疑，不愿前往。但蒋却又派吴稚晖到广州专程迎接。古应芬为了配合蒋，也致电陈济棠力劝李济深北上。陈铭枢为了在广东称王也劝李北上，还表示愿与他一起去。“盛情”难却之下，李济深不得不答应了下来。在他到上海时李宗仁力劝他不要去南京，以免上当。而这时蒋介石害怕李济深溜回去，于是在南京不断地发出催促令。蔡元培、吴稚晖、李石曾、张静江四人则向李济深担保绝对安全。这样李济深推辞不掉随同他们四人一起去南京。但到达后，李济深实际上就被看管起来了。到了三月二十日，召开国民党三大全会时，蒋介石宣布对控系的湘案决不放过，第二天就把李济深传到总部，随即押去汤山软禁起来，调解人突然变成了阶下囚。同时蒋介石指令陈铭枢、陈济棠说服粤系的将领服从中央。李济深一倒，粤桂联盟随即动摇．三月三十日二陈等人即联名发表时局通电，称“粤省军队，为党国所有，不能供一派一系之指挥驱使。粤省之财，皆粤人膏血，不能供一派一系之浪掷牺牲。其有谋不利于我粤，而牵入之战争漩涡者，则粤人公敌。……”公开亮出反桂拥蒋的牌子。三月三十一日，陈济棠即命令在粤省的桂军，必须于二十四小时之内离开省境。不久蒋介石即任命陈济棠为讨逆军第八路总指挥。陈济棠从此主宰广东。粤桂也从此分家、对立了。蒋介石的第二步分化战略就这么轻易地实现了。
剩下的桂系的核心武汉方面，蒋介石则采取挖心战术，分化其力量，使其失去战斗力。
蒋介石首先分化非桂籍的胡宗铎、陶钧，没想到竟遭拒绝。蒋介石感到多少有些意外。后他的特务侦如武汉桂系的内部矛盾是桂籍与鄂籍军人的矛盾，于是转向分化桂籍军人