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5月上旬，在省一级建立抗日统一委员会，成员包括共产党人士如徐特立。在县市乡级，组织民众抗日自卫团，开始组训。将保安处库存旧枪全数拨给，还将在湘各部队替换下来的旧枪支弹药一律交湖南使用。
5月10日，举行军事参议会，出席代表者为地方素负众望、热心爱国的领袖人物，讨论抗敌事宜，推动两大方案的实施。
5月底，第二次出访历时半月，对湘西地区作了全面的调查。
有鉴于省内各地国共两党摩擦事件不断发生，中共党员时有被关杀事件，中共代表徐特立为此会见请求法办处理，张皆秉公办理。张认为大敌当前，不应有此现象，6月间去电蒋介石，恳请重申给予中共合法公开活动的地位，以减少两党摩擦，加强两党团结，蒋未答复。此后复兴社分子对张大肆围攻。
8月上旬，举行全省教育会议，主要讨论革新教育，改变两耳不闻窗外事的现象，使莘莘学生皆能参加抗战工作。
8月末9月初，武汉外围战事激烈进行，为此在南岳召开全省治安会议，讨论保卫湖南的军事问题，指定若干临近战区的专区为准游击区，进行战时准备，并整顿全省保安团队，设立长沙军分校，培训团队和警察的干部。
9月，省内绵亘一千余里的国防工事完成，针对日寇可能由湖北与湘东进攻，耗资三百余万元，冯玉祥曾来视察，表示赞许。10月下旬，武汉失守，湖南成为抗战前方，张紧急召开全省三级会议，拟订应变方案，决定将省府迁至湘西沅陵，长沙仅留一行署，张决定和大家一道参加作战，领导打游击，并邀约叶剑英担任省府高级顾问，指导游击战争。
南京沦陷前，张学良由浙江转移至安徽、江西直至湖南沅陵。是年秋，张于视察湘西途中，特往访张学良，此为张治中二访张学良。张学良表示急于为抗战出力。
12月12日晚，长沙大火，全城基本化为灰烬。先是武汉沦陷后，蒋介石旋即在长沙召开军事会议，确定“焦土抗战”方针。至12日上午9时，蒋急电命张：“长沙如失陷，务将全城焚毁。”接着又命侍从室副主任林蔚以电话敦促：速作准备，勿误！张即将筹备及执行责任交长沙警备司令部及省保安处，于核定焚城纲要时规定：必须在我军自汨罗撤退后，等待命令实施，焚烧前须先放空袭紧急警报，待群众离家后方可执行。至13日凌晨二时，张方入睡，忽报城内起火。张急起打电话，而各方联络均断，火势迅速燎原，越烧越旺。原来警备司令部、警察局、警备二团误传，日军已过新河，竟未请示，亦未放警报，仓促行动，遂酿成大祸。事后蒋飞来长沙，酆悌司令、文重孚局长、徐琨团长遭枪毙，张治中革职留任，办理善后事宜。1939年（民国二十八年）四十九岁
2月，处理完长沙大火后，调往蒋介石侍从室任第一处主任，主管军事机要。
第七部分十四、张治中将军年谱话（4）
1940年（民国二十九年，庚辰）五十岁
9月，张治中被任命为军委会政治部长兼三青团书记长。
1940年，政治部所属在四川綦江的战时干部训练团第一团，原是康泽、桂永清等搞的集中营，当时发生关杀拷打学生事件，张据报调查属实，曾亲往綦江处理，将首事人员押交军法机关查办，立即释放尚在关押学生，并慰问。不久，就下令将战时干部训练团各团予以撤销。
1941年（民国三十年）五十一岁
1941年1月7日，“皖南事变”发生，15日何应钦以参谋总长名义召集各部委负责人开会，研究对新四军的处置。白崇禧力主撤销番号，张则主张不撤销番号，或两种处理方式同时签呈蒋介石选择。言语之间，争执至面红耳赤。白拍桌厉声而言：你身为政治部长，怎能说这种话！白、张是保定三期同科、同班、同桌、同寝室的同学，由此感情几至破裂。未几，美国总统罗斯福私人代表居里来华，目的在了解中国情况，到重庆后拟约见周恩来。国民党党政军联席会议上竟有人提出，将周软禁一天，不使与居里会见。当时议论纷纷，莫衷一是。张力排众议：此事委员长当已知道，现在既未交议办，我们怎能擅作主张：况如此处理，殊不高明，徒然引起美国人误会。至3月2日，张向蒋上万言书，力陈对中共问题处理的失策，并举上述两事为例。
7月9日，三青团成立三周年发表《告全国青年书》，在第一次全国团干部工作会议上宣布对团员进行总考核，制定《干部政策纲要》。
12月8日，日本偷袭珍珠港，太平洋战争爆发，美国态度由助日转而助华。张对美印象向来不佳，但由此开始转变，逐渐认为为了争取抗战胜利和民族解放，非对内争取国共两党团结、对外争取苏美两大国援助不可。
1942年（民国三十一年）五十二岁
1942年，中共中央加派林彪到重庆参加谈判。林是黄埔四期生，蒋介石当即派张为代表，谈判地点是重庆上清寺桂园，张的公馆。经八个月商谈，至1943年春，周恩来与林彪提出最后意见四条。同年夏，蒋对张说：我想请毛泽东到重庆来，当面谈一切问题，你看好不好？张兴奋地答：很好，很好！蒋当即书就亲笔函交张。当时适逢林彪要回延安，张在家设宴饯行，将函交林带返延安。但延安未回复。
昆明组织力量倒孔祥熙。
1943年（民国三十二年）五十三岁
1944年（民国三十三年）五十四岁
3月29日，在渝召开第一次青年团全国代表大会。
5月，中共中央派林祖涵继续商谈，蒋介石派张与王世杰为代表，时间从5月到9月底，地点从西安到重庆，谈判内容包括军事、政治、根据地等，因双方意见距离甚远，无结果。9月国民参政会开会，张与林在会上分别作谈判报告。林旋即回延安。
8月，开展知识青年从军运动，组青年军。
9月初，美总统私人代表赫尔利来华建议调停两党争端。国共双方表示同意。国民党代表除张与王世杰外，加派宋子文。中共代表为周恩来。赫尔利每会均在场。谈判至1945年3月，无结果。
11月，新疆伊宁爆发“三区起义”，消灭国民党驻军，先后占领伊犁、塔城、阿山三个专区，建立了“东土耳其斯坦共和国”和政府。
1945年（民国三十四年）五十五岁
5月，国民党召开六大，张再组人员进行倒孔祥熙活动。
1945年8月日本投降，蒋介石于14、20、23日三次电邀毛泽东到重庆。张作为蒋的代表与赫尔利于27日飞到延安，28日迎接毛主席到重庆——这是一到延安。张将上清寺桂园住家腾出，供毛主席、周恩来每日会客用。毛主席到重庆后，蒋即举行欢宴，面对面多次交换意见后，蒋即指定张与张群、王世杰、邵力子为代表。中共代表是周恩来、王若飞。不久，蒋内定派张治中赴东北接收，组织东北行营。张已做好准备，连主要负责人名单都拟好了。讵料于1944年，率众“暴动”的新疆伊犁、塔城、阿山三区人民武装进攻绥来，威胁迪化，9月13日，张奉派赴新了解情况，14日飞新，16日返重庆。继续参与和谈。不久，苏联政府致国民党政府，表示愿参与伊、塔、阿三区与新疆政府间纠纷的解决。
至9月下旬，两党谈判已基本获得协议，但外间谣言纷纷，有人甚至向毛主席提出“三十六计，走为上计”的秘密劝告。周找张密商：“毛主席想早点回去，早点签订协议好不好？”张问：“预定哪一天？”周说：“预定10月1日”，并说：“让毛主席一个人回去我可不放心啊！”张慨然说：“我既然接毛先生来，当然要护送他回去。但10月1日不行，我的活动很紧张，都安排好日程，须10月10日后才行”。周说：“好，我回去商量看。”
10月8日，张于军委礼堂为毛主席举行盛大欢宴晚会。参加者全体参政员、重庆文化界、新闻界以及党政军人士五百多人。席间，张和毛主席作简单致词。
10月10日，谈判达成协议，在桂园签订《政府与中共会谈纪要》（一般称为《双十协定》）。签字后，毛主席会见双方代表。11日，张护送毛主席回延安——这是二到延安。离开重庆时，张毛同车去机场。毛对张说：我经过调查，你是真正希望和平的人。张说：何以见得？毛说：有事实可证，你能把《扫荡报》改为《和平日报》，不简单。康泽在四川綦江办的集中营被你撤销，是做了好事。
张13日飞新疆，与伊、塔、阿三区代表继续举行和谈。
12月1日，昆明学生举行反内战游行，遭受国民党镇压，发生“一二一”特案。延安、重庆举行支援学生大会。16日，由周恩来、董必武、王若飞、叶剑英、吴玉章、陆定一、邓颖超组成的中共代表团由延安飞重庆参加政协会议。12月15日，美国总统杜鲁门发表对华政策声明，20日派遣特使马歇尔来华调处中国内战。
12月20日，蒋经国奉派去莫斯科会见斯大林，路过迪化，向张治中传达蒋介石意旨，望张早日结束新疆和谈，返回重庆。
12月30日，马歇尔来华，国、共、美三方会谈亟待开始。蒋介石致张急电：“此间有要事待理，希冀暂时回渝为要。”
第七部分十四、张治中将军年谱话（5）
1946年（民国三十五年）五十六岁
1月2日，新疆和平条款政治部分签订，张治中3日离乌鲁木齐回重庆，途中因事耽搁，6日才到达。
1月13日，召开中国政治协商会议，通过政府改组、国民大会、和平建国纲领、党法草案及军理问题等五项决议。
2月10日，国民党制造“校场口事件”，打伤民主