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「哎呀哎呀，弗洛伊德说男孩子总是下意识地爱着母亲并且憎恨父亲，没想到是真的呢。」
「真糟糕，或许是长期住在宿舍的孤独生活，让他产生了对家人之爱的强烈渴望吧。」
「……你们这些家伙！」上条咬牙切齿地说道：「不但以外行人身分任意做出完全错误的心埋分析，还随便把别人当成恋母情结的变态！你们都给我坐下！我要用这个玩具铲子在沙滩上挖个洞，把你们全部埋起来！」
「呀啊啊——！」三个怪模怪样的家伙发出快乐的尖叫声，往海滩上逃去。「想逃，门都没有！」上条手里拿着铲子正准备追杀。这时，上条突然想到自己好像忘记了什么事。
背后传来一阵踏在沙上的脚步声。
对了，不知道为什么，蓝发耳环也来到这间民宿了。想到这一点，上条僵掉了。
昨天，茵蒂克丝穿着非常清纯可爱的白色连身泳装。
今天早上，蓝发耳环不知为何穿着跟茵蒂克丝相同款式的白色修道服。
这么说来，当蓝发耳环来到海滩上的时候，他身上会穿着什么？
（等等……不会吧……照这样推论下来，答案将会是……？）
「当麻，当麻！对不起，我来晚了！当麻在等我吗？」
可怕，可怕到一个极致。妩媚娇柔的男人说话声。
别回头！上条心想。如果看见了身后蓝发耳环的模样，心中最重要的某样东西似乎就会彻底崩溃！心里这么想的上条，却无法克制自己慢慢地、慢慢地回头，面对眼前的可怕现实。
站在上条眼前的，是只穿了白色连身泳装的恶魔——
「——————咦！？」
等到上条恢复神智时，太阳的位置已经比刚刚升高了一些。上条的手上握着沾满了海沙的玩具铲子，脚边的沙滩上长了一颗蓝发耳环失去意识的脑袋。看来是整个身体被埋在沙子里了。
（这是我做的吗？我到底做了什么……？从这家伙的脑袋角度来看，埋着身体的这个洞还是垂直的哩！）
上条考虑了良久，决定不把沙子挖开，救出这位损友。因为现在看见他的打扮，恐怕又会再度失去什么最重要的东西了。
（对了……老爸呢？啊……找到了！这家伙，竟然在浅滩跟茵蒂克丝及美琴一起玩着海滩球！看他那充满兽性的眼神，看来他是真的打算对茵蒂克丝下手了！可……可恶！难得来到海边，怎么会遇到这种事？真是烂透了的暑假！）
总之现在最重要的事情就是将那个中年色狼刀夜干掉！上条握紧玩具铲子，摇摇晃晃地奔向浅滩。他一边跑，一边在心中怀疑，现在好像不是烦恼这种鸡毛蒜皮小事的时候吧？好像还有一件不得了的大事等着自己去烦恼……
「呜喵——！阿上！终于找到你啦！」
突然间，上条听见一个奇怪的说话声。若要问哪里怪，首先这说话声简直像猫叫一样嗲声嗲气的，再者，听嗓音不是女人，是个男的。
（怎……怎么回事？等等……这个声音……该不会是……）
上条停下脚步回头一看，一个身高接近一百八十公分的高大男人跑到上条的眼前。
「土……土御门？」
土御门元春，上条在学生宿舍里的邻居，同时也是同班同学（……似乎是吧，记忆丧失的上条也搞不太清楚）。特征是手臂特别长，垂下来几乎可以碰到膝盖。身高很高，留着像刺蚂一样的金色短发，身上穿着花衬衫及短裤，没穿内衣。脸上戴着淡蓝色的太阳眼镜，脖子上挂着金色锁链。看起简直像个「落魄拳击手转行的黑道保镳」。但事实上他这身流氓打扮只是为了让自己受女生欢迎。他是一天到晚穿着女仆装的土御门舞夏的哥哥，但两人没有血缘关系，而他对舞夏非常宠爱。
「等……等等！你怎么会在这里？你是怎么跑到学园都市『外面』来的？该不会连舞夏也来了吧？」
「别随便叫我妹妹的名字，还叫得那么亲热……算了，现在没时间说这些了……阿上，我问你，在你眼中我还是『土御门元春』吧？」
上条听不懂土御门这句话是什么意思。
「什么？你在说什么啊？现在的重点是你为什么会在学园都市『外面』——」
「这么看来……不，应该不可能啊……」土御门独自喃喃自语，接着对上条说道：「算了，也罢。阿上，总之你快逃吧！这里很危险！为什么危险？因为怒气冲天的大姊头马上就要追杀过来了！」
「什么？大姊头？追杀过来？喂喂，该不会又要发生什么怪事了吧？」
「别问了，听你邻居的话准没错！」
土御门似乎已经陷入错乱状态，上条完全听不懂他想要说什么。他歪着脑袋满脸狐疑，土御门则激动得蓝色墨镜都歪掉了。
「真是的！阿上，今天早上起床之后，你没发现有什么不对劲吗？」
「嗯？喔……大家的样子的确不太对劲哩。简直像是『内在』跟『外表』被换过了一样……等等，你怎么知道这件事？」
上条望向浅滩，三个不对劲的家伙正在玩着海滩球。
「我跟你说！大姊头认为你就是使用魔法引起这场『角色替换』的犯人！」
「什么？」
我是犯人？上条完全被弄糊涂了。就在这时……
「终于找到你了，上条当麻……！」
从旁边飞来一句充满了恨意的女子说话声。
「哎呀呀……」土御门仰天长叹。上条朝声音发出的方向望去。眼前站着一名女孩，身高以女性来说算是颇高，至少有一百七十五公分以上。黑色长发绑成的马尾垂到腰际之间。身材姣好，皮肤白得像个公主，但却完全没有给人一种娇柔、软弱的感觉。
理由或许在于她的服装吧。她的上半身穿着短袖的白色T恤，多余的下摆绑在腰问，露出了肚脐。下半身穿着破旧的牛仔裤，而且不知道为什么，其中一只裤管被齐根切除，露出整条雪白的大腿。脚上穿着西部片中牛仔所穿的长统靴，腰间除了束紧裤子的皮带之外，另外还斜斜挂了一条极粗的皮带，就好像西部片中专门用来插手枪的那种皮带。
但是插在皮带上的不是手枪，而是一把日本刀。而且是把长度至少超过两公尺的特制日本刀。跟黑色长发绑成的马尾互相搭配起来，宛如是个古装剧里的女武士。
这位看起来就像一名幕末剑客的少女，不知为何一直瞪着上条。
少女满脸愤怒之色，大踏步往上条的方向走来。
而且更让人觉得危险的是，她的右手从刚刚就一直跟刀柄保持着若即若离的距离。
「上条当麻！我知道你就是这个角色替换魔法——『天使坠落』的始作俑者！在我数到三之前，立刻把魔法解除！」
带着日本刀的少女，以等不及数到三就想把上条砍成两半的气势冲到上条的眼前。上条慌了起来。看见一个满脸愤怒的人拿着刀子靠过来，任谁都会感到恐惧。
「什……什么？这女生在说什么？土御门，她就是你说的『大姊头』吗——喂！你怎么可以丢下我一个人逃走！」
上条才将视线从土御门身上移开几秒钟，土御门已经偷偷地在沙滩上越溜越远。听见上条的叫声，土御门抖了一下，回过头来。淡蓝色墨镜上闪耀的光泽，看起来就像是冷汗。
上条望向浅滩，身穿泳装正在嘻笑打闹的茵蒂克丝与美琴，距离上条实际上只有短短不到一百公尺，但在上条眼中却像是永远也无法到达的乐园一样。
好想逃到那边去啊。问题是那边也有那边的角色错乱问题。就在上条烦恼着不知该如何抉择的时候，眼前的大姊头似乎也稍微冷静下来了。
「啊…嗯，也对，没有错。抱歉，是我太过焦急，思绪不够周延。我应该先向你确认一件事情。在你的眼中，我是谁？」
（你是谁……？）
对于这个奇怪的问题，上条不禁心生疑惑。照她这样的问法，好像「她」看起来会变成「别人」似的。问题是对记忆丧失的上条来说，自己根本不知道这个女生是谁。被问了这么奇怪的问题，上条只能歪着脑袋回以狐疑的眼光。
日本刀少女似乎从上条的表情中看出了什么回应，以不耐烦的口吻说道：
「……别再用那么烂的演技跟我装傻了。你刚刚不是称呼我『大姊头』？我是神裂，神裂火织。英国清教必要之恶教会的魔法师。虽然我们只有数面之缘，但是才过没几天，别告诉我你已经忘记我是谁了。」
神裂以不耐烦的语气说出来的这句话，有两点让上条感到非常惊讶。
第一点，这个融合日式与西式风格的奇妙武士少女竟然跟自己是旧识。
第二点，少女毫不隐瞒地承认自己是英国清教的魔法师。
英国清教必要之恶教会是一个专门对付魔法师的特殊组织，茵蒂克丝跟史提尔·马格努斯也是组织成员之一。这么说起来，神裂身上的奇妙装扮虽然与现代社会格格不入，但是确实跟茵蒂克丝、史提尔的装扮有异曲同工之妙（虽然这种说法挺失礼的）。
但如果这是真的，上条心中又产生另一个疑问。
为什么土御门，会跟这个真正的魔法师似乎关系匪浅？
这时，土御门叹了一口气说道：
「喂喂，神裂大姊头，你不必那么杀气腾腾嘛。」
「你说这什么话，土御门？我只是尽全力想解决眼前的问题。在我看来，你才是缺乏身为魔法师的自我要求。」
听到这句话，上条吃了一惊。
「喂，你刚刚说什么？什么身为魔法师？」
上条以不可置信的眼神看着自己的邻居土御门，土御门则露出了奸笑。
「没错。我也是『必要之恶教会』的一员。」
土御门元春轻描淡写地说道。
花了好一会儿时间，上条才理解土御门这句话的意思。
蓝色墨镜闪闪发光。
反射出来的太阳光变成了诡异的颜色。
「等……等一下……你说你是魔法师？」
「是啊。」土御门坦率地点了点头：「你以为学园都市里面都没有魔法师？刚好相反。学园都市可是教会世界的敌人，有一两个深入敌境的间�