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当然，他们并没有做出像歌词内容这么可怕的事情，所有的东西都被快如闪电地清理好、收到柜子里去。哈比人则是在厨房里面急得团团转，想要看清楚他们在做些什么。然后，一夥人又走了回来，他们这才看到索林正把脚翘在桌上，好整以暇地抽著烟斗。他吐出来的烟圈更是史无前例的巨大，不管他叫这些烟圈往哪儿飘，它们都乖乖地听话。这些烟圈会钻进烟囱、躲进壁炉上的时钟、绕著天花板舞动；不过，不管这些烟圈飘到哪里，都躲不过甘道夫的瞄准。噗！他会从短柄陶烟斗中喷出更小的烟圈，穿过索林的每一个烟圈，然后，甘道夫的烟圈会变成绿色的，飘回巫师的头上。他的脑袋上这时已经飘了很多烟圈，在微弱的光线中看来有种神秘的气质。比尔博张大了嘴看著眼前的景象，因为他最喜欢烟圈了；然后，他想起自己昨天的班门弄斧，不禁涨红了脸。
「来点音乐吧！」索林说：「拿出乐器来！」
奇力和菲力立刻跑到他们的背包旁边，拿回来两把小提琴，朵力、诺力和欧力则是从衣服里面掏出横笛，庞伯从客厅里面变出一个鼓，毕佛和波佛也走了出去，从放置手杖的地方拿回来几把竖笛。德瓦林和巴林则是说：「抱歉，我们把乐器放在门口了！」「把我的也一起拿进来，」索林说。他们拿回来和自己一样高的六弦琴，索林的竖琴则是用布包著。那是把美丽的黄金竖琴，索林一拨琴弦，甜美的音乐立刻流泄而出，让比尔博忘却了身边的一切烦恼，飘向遥远的黑暗大地，看著天上的陌生月光，远离了附近的小河和山丘。
夜色从面对著小山那边的窗户飘流进来，壁炉的火跟著闪动（现在还是四月），他们依旧继续演奏著，甘道夫的胡子则是在墙壁上投下奇怪的阴影。
黑暗笼罩了整座屋子，炉火也慢慢熄灭了，影子跟著消失，但他们依旧继续演奏著，一个接一个的，边演奏乐器，边歌唱，低沈的声音吟颂著古代的地底故乡。底下就是他们歌谣的一部分，只是，没有音乐的伴奏，不知道这首歌是否还是同样的动听。
越过冰冷山脉和雾气，
到达低深地窖古洞里，
我们需在天亮前出发，
寻找美丽黄金所在地。
过往矮人立下伟大功业，
铁锤落下如同铃声美乐，
在幽深之处，黑暗的生物沈睡
于基地之下的巢穴。
远古国王和精灵般的贵族，
拥有无尽黄金和宝珠，
他们锤打锻造，捕捉四散光辉，
藏于宝剑柄上的钻箍。
在银项练上挂著
奔流星光，在皇冠上镶著
金丝织龙炎，
他们捕捉阳光和月亮的光热。
越过冰冷山脉和雾气，
到达低深地窖古洞里，
我们需在天亮前出发，
寻回继承的远古黄金地。
他们替自己打造了美丽酒杯，
黄金竖琴，无人得窥
它们静静隐匿，许多歌曲
人类和精灵都未赏其味。
松树在高地哭嚎，
强风在夜间喧闹。
火焰赤红，无情蔓延，
树木像是火把般狂啸。
谷中钟声响亮，
人类神情仓皇；
龙之眼比火焰更强，
毁了高塔和厅房。
月光下山脉烟雾笼罩；
矮人听见末日号角声到。
逃离厅堂却又陷入危难，
在他脚下，月光下依旧在劫难逃。
在远方迷雾山脉中悲叹，
低深地窖古洞幽暗，
我们需在天亮前离开，
为继承竖琴和黄金，不惜与他一战！
随著他们的歌曲，哈比人开始对那些结合了灵巧的双手、智慧与魔法所打造出来的物品感受到深刻的爱恋；一种和矮人一样强烈、嫉妒的情绪。此时，他身体内图克家族的血统苏醒了，他想要去看看那伟大的山脉，聆听松树的歌谣和瀑布的雄壮，探索洞穴，身上配著宝剑而不是平凡的手杖。他看向窗外，黑暗的天空中星斗闪耀，让他想起了黑暗洞穴中矮人的宝藏。突然间，小河边一阵火光闪过，可能是某个人点燃了营火；这却让他想起了贪得无餍的恶龙坐在他宁静的小山上，把所有的一切都以火焰吞没。他打了个寒颤，立刻恢复了清醒，再度成为与世无争的袋底洞的巴金斯先生。
他浑身发抖地站了起来，不太想要去点亮油灯，只是想要作个样子，躲在酒窖中的酒桶后面，等到矮人全走光之后才出来。突然间，他意识到音乐和歌曲全都停了下来，所有人的眼睛穿透黑暗，闪闪发光地看著他。
「你要去哪里？」索林的口气十分严厉，似乎已经猜到哈比人心中想些什么。
「我只想要来点光而已，可以吗？」比尔博满怀歉意地说。
「我们喜欢黑暗，」矮人说：「黑暗适合秘密的讨论！在天亮之前还有很长的时间呢。」
「当然，当然！」比尔博急忙地坐了下来。他一不小心没坐上板凳，却撞上了壁炉旁边的火钳和铲子。
「小声点！」甘道夫说：「听索林要说什么！」索林就滔滔不绝地开始了。
「甘道夫、矮人们和巴金斯先生！我们聚集在这位朋友和同谋者的家中，这位最棒、大无畏的的哈比人，愿他脚上的毛永不脱落！敬他的葡萄酒和麦酒！」他停下来换口气，顺便希望获得哈比人礼貌的回应。不过，比尔博·巴金斯听到同谋者已经吓得不知所措，而「
大无畏」这个形容词，更是让他张口结舌，本来准备抗议的嘴巴也只冒出了几个泡泡，纠结的小脑袋已经可怜地快要烧掉。因此，索林继续道：
「我们在此聚会是为了讨论我们的计画、方法、企图、政策和工具。我们在天亮之前就必须踏上漫长的旅途，这次的旅程，我们其中部分的人，甚至是全部都可能无法归来。（当然，我们的朋友和顾问，聪明的巫师甘道夫是个例外）这是严肃的一刻，我们已经都很
清楚目标。针对可敬的巴金斯先生，和几位比较年轻的矮人（指的是奇力和菲力），我们可能必须简短地解释一下目前的确实状况──」
这就是索林的行事风格，他是个地位很高的矮人，如果时间允许，他可以这样一直长篇大论的说下去，直到他喘不过气来为止，而这些话语中没有一个字是在场的听众所不知道的。不过，这次他被粗鲁地打断了，可怜的比尔博再也忍不住了，一听见「可能无法归来」这几个字，他就觉得一阵呕心反胃和想要尖叫。很快的，那声音就像是隧道中的蒸气炉一般爆发了，所有的矮人立刻跳了起来，还把桌椅给撞翻了！甘道夫立刻用魔杖点亮了蓝光，在这炫丽的光芒中，所有的矮人都可以看见可怜的小哈比人跪在地上，像是快融化的果冻，不停地发抖。然后他趴在地上，不停大喊著「被闪电打到了！被闪电打到了！」有很长的一段时间，他们只能从他嘴里听到这句话。于是，他们把这家伙抱到客厅的沙发上，手边放著饮料，一夥人又继续回去讨论秘密的计画。
「这家伙太容易兴奋了！」甘道夫在众人坐下来的时候说：「有时会像这样发癫，但他是最好的，真的是个中翘楚，像是被逼到绝境的恶龙一样地凶猛。」
如果你真的看过陷入绝境的恶龙，那么你就会知道用这种说法来形容任何哈比人，都是善意的夸大词，即使是用来形容老图克的曾曾舅公「吼牛」也是太过分了些。吼牛的身形高壮到可以骑乘人类的马匹，在绿原之战中，他一马当先地冲向格兰山半兽人的阵中，用根木棒就乾净俐落地敲掉了对方首领高耳夫裘的脑袋。他的脑袋飞了一百码，掉进一个兔子洞中，于是赢得了这场战争，同时也发明了高尔夫球的比赛。
但在此时，吼牛的后代子孙则是奄奄一息地躺在客厅中。过了一阵子，喝了一点饮料之后，他才紧张兮兮地爬回门边偷听。他正好听到葛罗音说「哼！（反正就是某种类似的哼声啦！）你们认为他可以吗？甘道夫说这个哈比人很凶猛是不错啦，但如果只要他一兴
奋，就会这样尖叫，这足以叫醒恶龙一家大小，会害我们送了性命。我觉得这听起来更像是害怕，而不是兴奋！事实上，如果不是因为门上的记号，我还以为我们来错地方了。当我一看到这个胖家伙气喘吁吁地跑来跑去的时候，心里就觉得不对劲；他看起来不像什么飞贼，反而像是杂货店老板！」
然后，巴金斯先生转开门把，走了进去。图克家族的血统击倒一切，他突然间觉得自己宁可少吃一顿早餐、不睡床上，也要被人认为是个凶猛的家伙。听见「胖家伙气喘吁吁」的时候，他真的差点生起气来。但过了今晚之后，巴金斯会为当时的行为懊悔不已，他会对自己说：「比尔博，你真是蠢，这都是你自作自受，自己送上门去的！」
「抱歉打搅诸位，」他说：「希望我没有打搅到你们的讨论。我并不想假装了解你们在讨论什么，或是你们为什么提到什么飞贼，但我想至少有一点没听错──（这就是他自尊发作的时候）你认为我不够好，我会让你知道的；我的门上根本没什么记号，事实上，上
个礼拜我才刚漆过油漆，我确定你们一定找错屋子了。当我看见你们那些好笑的脸孔时，我也觉得不对劲，但我可是一点礼数都没有少。告诉我你们想要干什么，我会试著去完成，即使我必须前往极东的沙漠，去和野生的地蛇奋战也在所不惜。嘿嘿，我有个曾曾曾舅公，吼牛·图克，他──」
「是啊，是啊，但那已经是很久以前的事了，」葛罗音说：「我指的是你。而且，我可以对你保证，门上有个记号，就是你这一行通常用的记号：『飞贼想要好工作，寻求刺激和合理的报酬』那个记号的意思是这样的。当然，如果你喜欢的话，也可以说是『职业宝藏猎人』，有些人就这么称呼自己，事实上，对我们来说都一样。甘道夫告诉我们，这一带有人想要立刻找个工作，他已经安排好这个星期三下什茶的时间会面。」
「门上当然有记