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11月，北魏兵分三路进攻后燕三城。
公元397年
1月，北魏攻陷后燕信都。后凉秃发乌孤叛变独立，建立南凉（建国十三）。凉州大乱。
2月，后燕慕容宝带军十五万七千修筑滹沱河防线，被北魏击败。后燕战死十三万。
3月，后燕慕容麟叛变未遂，带兵出逃。后燕中山大撤退，慕容宝逃往龙城。北魏军包围中山。
4月，后燕慕容会发动政变，杀死慕容隆。慕容宝逃到龙城，慕容宝和慕容农平定慕容会叛乱，慕容会被杀。
5月，北魏退兵，中山慕容祥执政专横，民不聊生。后凉段业叛变独立，建立北凉（建国十四）。
7月，后燕慕容祥在中山称帝，被慕容麟杀死，慕容麟在中山称帝。
10月，慕容麟放弃中山投奔慕容德，北魏占领中山。
12月，后燕邺城守将慕容德放弃邺城，前往滑台。
公元398年
1月，后燕慕容德自称燕王，建立南燕（建国十五）。北魏占领邺城。北魏吞并冀州。
2月，拓跋珪狩猎白登山，接见秀容川酋长尔朱羽健。
3月，龙城乙连兵变，慕容农被杀，慕容宝四处流浪。
4月，龙城守将兰汗诱杀慕容宝，自称大单于。
7月，后燕慕容盛发动兵变，杀死兰汗。
10月，慕容盛称帝，后燕退出中原竞争。
第八章 凉州风云
一
无穷无尽的乱世带给老百姓们无穷无尽的苦难。为了躲避连绵不断的战争和三五年来一回的饥饿，百姓们只好背井离乡扶老携幼寻找一片能养家糊口的世外桃源。凉州，就是北中国仅有的一片乐土。
回师参与中原大战的前秦十万西征军首领吕光到了凉州，被新崛起的西秦拦住归路，吕光的手下就劝说他就地称王。吕光也不愿意去北方赌命，看到凉州这快地方还不错，就自称天王大单于，改国号为凉，史称后凉。
吕光是武将出身，一直是苻坚身旁的重臣。给前秦做事被人管的时候还好一点，一独立缺少了监督，吕光多疑好杀的脾气就逐渐暴露出来。吕光初来凉州时助手杜进帮了他很多忙，大小事务都由他办理。吕光的外甥从关中过来投靠他，吕光就问道：“中原人认为我为人怎么样啊？”他外甥就回答说：“只听说有杜进，没听说有舅舅。”吕光疑心病一上来，就找个借口把杜进杀了。
吕光还自认为自己执法严明，是件好事。一次吕光请大臣们吃饭，吃着吃着就在宴席上又自吹自擂起他的新法来。大臣们个个都恭维说果然是万世基法，圣人之道，只有参军段业正色道：“明公用法太严峻。”吕光讥笑说：“非也非也，真是书生之见，昔日吴起无恩而楚国强大，商鞅严刑而秦国复兴，可见执法严明是必须的啊。”
段业从容回答道：“吴起不得善终，商鞅身死族灭，都是因为太残酷的原因。明公刚开创基业，效仿尧舜还来不及，却要去效仿吴起和商鞅，怎么能得到百姓的拥护呢？”吕光哑口无言，急忙堆起笑脸感谢他，内心却对段业非常记恨。后来段业又写了九首诗七篇文章十六篇时论来劝谏吕光，吕光有了前车之鉴，只是口头表扬，心里绝不再相信。段业没办法，只好跑姑臧郊外的山沟里隐居去了。
拦住后凉通往中原去路的西秦因为实力太弱小，经常遭到吕光的欺负。西秦王乞伏国仁死后，儿子乞伏乾归即位，吕光听说后又要趁火打劫，派儿子吕纂为中路进攻金城（今甘肃兰州），部将梁恭为东路攻枹罕（今甘肃临夏），弟弟吕延为西路攻临洮（今甘肃岷县）。别的两路还好说，西路的吕延是吕光手下第一员猛将，接到命令后也不管其他两路，首先发兵，一路所向披靡而来。乞伏乾归的参谋们认为吕延英勇无敌，不如先向东撤退，避开吕延的锋芒。乞伏乾归却反对说：“胜败之分，在于用兵是否机动灵活，不在于士兵的多少（又一个姚苌？）。昔日曹操破袁绍，陆逊破刘备，都是先谋后战，以少胜多。吕光的军队虽然众多，但都无章法，吕延虽然勇猛，但毫无机心。我把全部兵力集中进攻吕延，其他各路必定溃败。”正说着外面使者接连报告说金城、枹罕、临洮全部失守。乞伏乾归听说后，就派遣心腹假扮逃兵告诉吕延说：“乞伏乾归军队溃败，都往东跑了！”吕延一听机会难得，就亲自点兵要去追击，参谋们阻止说：“乞伏乾归勇略过人，不大可能会无故自乱。而且前方道路艰险，最好布下阵型，步骑互相掩护以防万一。”
吕延根本不吃这套，他最不信的就是这帮书生。也不管他们怎么想，就自点轻骑兵脱开主力追击而去。到了前方峡谷，中了埋伏被乱箭射死，全军覆没。吕光听说吕延战死，果然神色沮丧，下令全军撤退，乞伏乾归等趁机收复失地，又把枹罕等地给抢了回来。吕光经过这一败，有些降伏不住周围的土著势力了。
青海东部也居住着不少鲜卑人，都是百年前逐渐从东北迁徙过来的。其中还有慕容皝的亲哥哥，在青海一带组建了吐谷浑部落。这里我们说的是另一支鲜卑部落秃发部。
当年吕光立国的时候四处讨伐，平定了不少小部落，秃发部就是其中的一个。现任大酋长秃发乌孤的父亲就在和后凉的战斗中被杀。秃发乌孤日夜想着报仇，可惜实力相差太大不是后凉的对手，只有暗地积蓄兵力等待时机。后来秃发部在和周围小部落的作战中多次取胜，就在群山环抱的廉川修建了部落的首都廉川堡（今青海西宁东南）。
城堡建成后，秃发乌孤攀登上城南的山顶俯瞰新的首都，不禁怅然泪下。部将石亦干就劝解说：“大王所忧愁的不就是和吕光的世仇吗？现在吕光年老，和西秦屡战屡败，正是我辈出头的时候啊。”
秃发乌孤认为有理，不久后凉的使者前来加封秃发乌孤为征南将军，命令他带领自己的族人去讨伐西秦（其实就是去当炮灰）。秃发乌孤就对使者说：“吕王从前靠着强权才得到了凉州，不能做到以德服人，一意贪暴，导致国土分崩，生灵涂炭，后凉垮台就在眼前，我怎么能违背天下苍生的意愿来接受这种不义之官？帝王的崛起不是天定的，也没有什么常理，无德者必亡，有道者必兴，这是千古不易的真理，我将顺应民意来担任天下的主人。”就下令把使者送来的礼物都留下，邀请他观看自己的就职仪式，秃发乌孤自称大单于兼西平王，历史上把这个国家称为南凉。不久，刚当上南凉君主的秃发乌孤就发兵进攻后凉。
吕光一听像秃发部这样的蕞尔小邦竟然敢造反，不禁大怒，马上派大军征讨，结果在街亭被南凉军打得大败，南凉军迅速跟进占领了金城。后凉听说西北地区又来了个新的竞争者，边境城市纷纷倒戈，南凉很快就得到了乐都、湟河、浇河三郡。不久，秃发乌孤下令迁都到乐都，深入到西秦和后凉中间，互成犄角对顶。不久秃发乌孤在作战中马倒摔死，弟弟秃发利鹿孤继位，南凉遂成为后凉的劲敌。
南凉的反叛尚未平息，紧接着又蹦出来个北凉。匈奴部落首领沮渠罗仇跟随吕延讨伐西秦时担任后凉军中武将，吕延战死后心性多疑的吕光为了泄火，把战败的责任推卸给沮渠罗仇，认为他面相不好而将其杀死，这一下导致了沮渠罗仇儿子沮渠蒙逊的造反。
沮渠蒙逊这个人从小就狡猾善变，而且上知天文下知地理。吕光认为他是个人才，沮渠蒙逊听说后，知道吕光认为是人才的人一般都活不长，就成天酗酒骂街迷惑吕光。沮渠罗仇的追悼会来了一万多人，有不少后凉的便衣和官兵，防止匈奴人借机闹事。追悼会上沮渠蒙逊也来了，别人认为沮渠蒙逊是个酒鬼，都看不起他，不料他突然站出来大哭道：“我父亲对吕王忠心不二，岂料吕王老年昏聩，荒虐无道，遭到无辜杀害。我怎么能不去继承父亲的遗志，让他安心而去呢？”
那些便衣官兵纷纷露出本相要杀死沮渠蒙逊，被愤怒的人们一拥而上，把他们全部杀死祭灵，并拥立沮渠蒙逊为首领，正式宣布造反了。
沮渠蒙逊的哥哥沮渠男成听说弟弟造反了，也带领手下造反，围攻后凉的酒泉。酒泉太守是被吕光排挤出京城的段业，一开始还准备抵挡匈奴人的进攻，看到连手下都同情他们，心里非常感慨。沮渠男成又派来使者说愿意推举段业为领袖，段业倒是很动心，就半推半就地担任大都督兼凉州牧，成为北凉的首任君主。
沮渠蒙逊打仗很厉害。三人聚集后，段业就指派沮渠蒙逊进攻祁连山下的西城（今甘肃敦煌以东）。镇守西城的是吕光的侄子吕纯，沮渠蒙逊到了城下就算到数日内必有大雨，他下令疏浚西城旁的河道准备堵水。河西走廊一向干旱，吕纯看着沮渠蒙逊瞎忙活不禁暗暗好笑，正在看他的笑话时突然天降暴雨，大水从祁连山上冲下来形成山洪，洪水被沮渠蒙逊把河道一堵转到西城方向而去，顿使整个西城陷入一片汪洋，吕纯无处可逃，只好投降。于是周围的敦煌等城市纷纷向沮渠蒙逊投降。段业又让沮渠蒙逊进攻张掖，张掖守军听说来进攻的是个能呼风唤雨的神人，吓得连夜弃城逃跑。段业趁机跟进，占领了张掖城。
段业还想继续追击后凉败兵，沮渠蒙逊就说：“归师勿遏，穷寇勿追，此乃兵法要诀，不能不知道。”而段业则不以为然，带兵继续追击，半路上中了吕光的大儿子吕纂的埋伏，被打得大败。战败后段业很有感触，对沮渠蒙逊说：“我有了你这样的高人，就像汉高祖有了张良一样啊。”
二
平静的凉州突然风云变幻，后秦姚兴、西秦乞伏乾归、后凉吕�