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上郡的防守。次年张仪又和齐、楚大臣在啮桑（今江苏沛县西南）相会，目的在于拉拢齐、楚，防止公孙衍和齐楚合纵。当时魏相惠施主张“以魏合齐楚以按兵”，在引导魏君多次朝见齐君并推尊齐君为王以后，又曾使魏太子嗣入质于齐（《魏策二》，“太子嗣”误作“太子鸣”），使魏公子高入质于楚。公孙衍为魏将之后又和齐将田朌联合战胜了赵。因此秦相张仪要拉拢齐、楚，破坏公孙衍的合纵策略。
在这样的形势下，公孙衍为了合纵，于公元前3年发起“五国相王”（《战国策。中山策》）。参加“五国相王”的是魏、韩、赵、燕、中山，从这年起，赵、燕、中山三国也开始称王了。公孙衍发起“五国相王”，是想用这来和秦国对抗的1，但结果没有什么成就。齐国借口中山国小，不承认它有称王资格，想联合魏赵燕三国迫使中山废除王号，也没有成功。就在这年，楚国为了迫使魏国投入楚的怀抱，要废立魏的太子嗣，送立流亡在楚的魏公子高为太子（《战国策。韩策二》），派柱国昭阳打败魏军于襄陵，取得了八个邑（《史记。楚世家》）。
魏惠王因为受齐、楚的打击，只好采用秦相张仪提出的魏与秦、韩联合攻齐的策略。公元前322年，用张仪为魏相，张仪推行的是“欲令魏先事秦而诸侯效之”的连横策略。魏惠王不肯听，秦出兵攻占魏的曲沃（山西闻喜东）、平周（山西介休县西），对各国威胁很大。因此，关东五国支持公孙衍的合纵策略，公元前319年，魏改用公孙衍为相。把张仪逐回秦国。自从公孙衍得到东方各国的支持而做魏相，合纵的形势便形成了。
公元前318年，公孙衍发起合纵，联合东方各国以抗秦，有五国伐秦之举，有三晋及燕、楚五国，这一次合纵攻秦，参加的有魏、赵、韩、燕、楚五国，当时曾推楚怀王为纵长。1但是实际出兵和秦交战的。只魏、赵、韩三国，攻到函谷关，秦出兵反击，魏受到损失较大，魏使惠施到楚，要和秦讲和（《战国策。楚策三》），五国于是纷纷退兵。次年秦派庶长樗里疾乘胜追击，一直进攻到韩邑修鱼（今河南原阳西南）。俘虏韩将、申差，打败赵公子渴、韩太子奂。斩首八万二千。当时秦军已深入到韩、魏的交界，结果韩惨败。公元前317年，秦击败三国，随后，迫使韩国屈服，干涉魏的内政。令公子政为太子。这一役“五国伐秦”虽然失败了，但是声势是曾烜赫一时的。公孙衍和张仪同时，一纵一横，其声势都足以倾动天下，所以当时人景春说：“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉！一怒而诸侯惧。安居而天下熄。
打败了五国伐秦后，秦暂时注意扩充后方，公元前316年，灭巴、蜀，获取了天府之国，对日后的发展起了重大的作用。齐国在东方，也乘燕国内乱，于公元前314年，齐宣王出兵干涉，仅50天就攻下了燕国国都。但由于过于强暴，遭到燕国人民反对，只得从燕退出。又和楚结盟，互相支援，加强了齐和秦争雄的力量。
后事：
张仪拆散齐楚联盟
齐楚联盟对秦是一种威胁，秦派张仪入楚游说，离间齐楚。张仪到楚国收买了贵族靳尚等，然后向楚怀王许意献出商斺之地六百里，使楚与齐断交。楚怀王不听屈原等人的劝告，与齐断交，当楚人向秦讨取土地时，秦国不给，楚怀王大怒，在公元前312年发兵攻秦，秦在丹阳（河南丹水北岸）大败楚军消灭八万，俘主将屈匄以下七十余人。进而占领了汉中，加强了关中和巴蜀的联系，免除了楚国对秦本土的威胁，使秦国国力更加强盛。楚怀王反击，又大败于蓝田，张仪的连横对秦的强大和以后完成统一全国的使命，有积极作用。
齐国也乘机与秦结盟，联合魏、韩进攻楚国，在垂沙大败楚军，宛、叶土地被魏、韩占领，使楚大受挫伤。公元前299年，楚怀王被张仪邀请相会于秦，一直扣到死。
齐韩魏合纵攻秦和秦攻韩、魏
公元前298年，齐约韩、魏合纵攻秦，赵、宋与秦联合，但赵、宋没有帮助秦国，齐韩魏经三年奋战攻入秦函谷关，迫使秦割地给韩、魏请和。
公地前294年，因齐孟尝君指使田甲劫王没有成功，逃到魏国为相。齐改变政策和秦、赵配合，想在秦赵支持下灭宋，秦也想在齐妥协后攻韩、魏。公元前293年，秦白起消灭魏、韩联军24万。前294年、前291年，秦连续攻韩、魏，韩、魏被迫献地求和。
苏秦合纵攻秦
就在齐、秦争斗时，赵国得到发展，赵武灵王胡服骑射后，灭中山国，成为齐、秦争夺土地的对手。为了对付赵国，公元前288年，秦怀王与齐闵王决定同时称东、西帝，并准备联合五国攻赵，三分赵国，约定了出兵日期。但这一计划被苏秦破坏，苏秦劝齐主动去帝号，用以孤立秦，拉各国反秦，以便乘机灭宋。齐闵王采纳了这一建议，联名燕、韩、赵、魏等国西攻秦，迫使秦昭王废帝请服，退还所攻占的赵、魏部分土地。
燕攻破齐国
公元前286年，齐闵王灭宋（宋偃王当政），势力大振，引起三晋和楚的不安，秦乘机约各国攻齐。
五国合纵伐齐。
公元前284年，乐毅统率燕、秦、韩、赵、魏五**队攻齐，占领了大部分土地，攻克齐国70余城，齐闵王被楚军杀死。后来因燕昭王死，惠王立，疑乐毅，用骑劼，齐国将军田单用火牛阵破燕军，恢复各国。但齐国受损失太大，从此一蹶不振，秦、齐对峙的局面打破了。（。。）
464 孙膑和庞涓 1（）
公元前278年，白起攻下楚国都城郢，楚被迫迁都，秦国势力发展到湖南一带，楚国也就削弱了。
战国中期外交策略折叠
合纵连横运动是战国中期产生的一种外交策略。战国中期，诸侯都先后称了王，但这些称王的国家，除宋和中山两国外，都是万乘的大国，其国力与西周时的周王室相当。这些大国原本是西周王室的诸侯，有的甚至是诸侯国中的卿大夫（如三晋的韩、赵、魏）。它们发展成为‘万乘‘的大国，是在不断吞并周围小国的基础上发展起来的。由于小国的消失，大国间的斗争，已不是争夺对小国的领导权，而是关系到大国本身的存亡。较强大的国家力图削弱并逐步吞并较弱一些的国家，较弱一些的国家为自身的生存计，就互相联合起来抵抗强大的国家来侵。
抵抗一经失败，又纷纷转向强国以图自保，于是，‘合众弱以攻一强‘
的‘合纵‘策略及‘事一强以攻众弱‘的‘连横‘策略就应时而提出1，合纵、连横政策的实施，就取代了大国的争霸斗争。
合纵、连横的名称出现较晚，但这一政策的实施始于魏国马陵战败之后。马陵之战魏军大败，实力已不敌齐国。魏惠王为避免遭齐、秦夹击的危险，于是接受相国惠施‘以魏合于齐、楚以案兵‘的策略3，于是有徐州相王之举2。
1《战国策。中山策》。
2《战国策。中山策》。
1《韩非子。五蠹》。
2徐中舒：《先秦史论稿》，第253…254页。
魏国与齐国的关系由徐州相王而得到缓和，但秦国在西边却连续向魏国发起进攻，西边的西河、上郡相继落入秦国之手。魏国感到只靠本国的力量是不能抗拒秦国进攻的，于是有公孙衍发动的‘五国相王‘之举，企图联合三晋与燕、中山国。来抵御大国的进攻。就在‘五国相王‘的当年（公元前3年），楚国就向魏国发起进攻，楚将昭阳在襄陵打败魏军，夺去8个邑1。‘五国相王‘可称为公孙衍的一次‘合纵‘运动，但仍敌不过楚国，因此魏惠王对‘合纵‘政策动摇。接受了张仪‘以魏合于秦、韩而攻齐、楚‘的政策，任命张仪为相。主张联合齐、楚以抗秦的惠施被摘相印，到了楚国，后又到宋国。惠施的去魏相，是张仪‘连横‘政策的胜利。
魏惠王相张仪，是想利用秦国的力量对抗齐、楚的压力。张仪却是‘相魏以为秦，欲令魏先事秦而诸侯效之‘2，是要魏国投靠秦国。魏惠王当然不能就范，秦惠王于是生气。出兵攻打魏国的曲沃（今山西闻喜）、平周（今山西介休西，或说今山西灵石境）。这样，张仪的‘连横‘政策又受到挫折。
公孙衍是张仪的政敌，张仪在魏国推销‘连横‘政策，公孙衍就出来加以阻拦，要赶走张仪。于是派人到韩国去把张仪合秦、魏是‘魏攻南阳，秦攻三川‘，魏王重用张仪。是‘欲得韩地‘的目的告诉了韩国大臣公叔。公孙衍称，如果韩重用他公孙衍。秦、魏的交易就可以被阻止，并且可以达到‘魏必图秦而弃仪，收韩而相衍‘的目的。公叔认为此计很好，‘因委之犀首以为功‘3，把国事委于公孙衍。
秦国咄咄逼人的东进政策，令东方各国生畏。纷纷支持公孙衍的‘合纵‘。齐国于是‘以事属犀首，犀首受齐事‘，燕、赵两国‘亦以事属犀首‘，接着楚国也‘以事因犀首‘。魏惠王见4国属公孙衍以事，‘亦以事因焉。犀首遂主天下事。复相魏。‘1此即所谓犀首‘佩五国相印，合纵连横‘2的一次‘合纵‘运动。
公孙衍在魏惠王后元十六年代替张仪为魏相国，乃于次年合东方六国攻秦，推楚怀王为纵长。联军至函谷关（今河南灵宝东北），‘秦出兵击六国，六国兵皆引而归，齐独后。‘3这次参加的国家有魏、赵、韩、燕、齐、楚4。由于联军组织不严密，故被秦军击败。次年，秦派庶长樗里疾在修鱼（今河南原阳县西），把参加联军的韩、赵、魏3**队打得大败，斩杀8万人，这次‘合纵‘攻秦的战争就失败了。
3《战国策。魏策…》。
1《史记》卷四十《楚世家》。
2《史记》卷七十《张仪列传》。
3《史记》卷七十《张仪列