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1932年5月，以多田骏为最高头衔的顾问部，制订了分三期整顿伪军的方案：
第1期，建军时期。稳定部队，防止士兵动摇，统一建制。
第2期，整军时期。确立稳定基础，担负起治安任务。
第3期，练军时期。从各方面予以充实，有效地完成任务。
据此，整顿伪军的第一步就是统一部队番号和建制。1933年春夏，主要对伪奉、吉、黑警备军进行了一次整顿，统一番号，并在各警备军中设立了独立教导队。
整编后的情况是：
伪奉天警备军，司令官于芷山，辖混成第1～6旅和第1教导队。《东北“大讨伐”》第846页。
伪吉林警备军，司令官吉兴，辖混成第7～10旅和步兵第2旅、骑兵第2、第3旅、混成第21旅、第2教导队。《东北“大讨伐”》第852页。
伪黑龙江警备军，司令官张文铸。辖混成第11～15旅和骑兵第4、第5旅、第3教导队。
伪热河、兴安警备军仍旧。
整顿伪军的另一个措施是裁减兵员。关东军根据让伪军成为“日满亲善”的可靠支柱，使之成为治安维持的基本力量和对外战争的有力支持者的原则，对有军阀习惯和反满抗日思想及老弱病残和那些被视为“不合适者”予以清退。仅1932年4月，就有伪满军官及少量日系军官1600人被赶出军队。至1935年8月，原高达15万的庞大伪军被裁减近半，仅剩不到8万人。一般编制1个团约600人，1个旅约为2000人。
经过整顿，关东军认为伪军素质有了很大提高。多田骏在“满洲国军政指导”的报告中评价说：1934年时，“军心愈加安定，已完全置于（关东军）统制之下”。多田骏：《满洲国军政的指导》，东洋文库藏。伪满军政部顾问部在《满洲国军现状》的报告中也指出：“满军之战斗力，伴随其整备改善已逐渐提高，面目一新；对友军（关东军）的信赖也与日俱增，一般能较好担负起协同剿匪任务。”伪军政部顾问部：《满洲国军的现状》，1935年12月，《满密大日记》1936年第2册。
与裁减兵员相对应，关东军不断向伪军中派遣日本人（“日系”）军官，以增强其控制力。此外还采用各种手段，使伪军成为更加驯服的工具。四伪满军的配置及变化
1934年3月，伪满傀儡政权实行帝制，伪军政部总长改称军政部大臣，仍由张景惠兼任。1935年5月，改由于芷山继任。由此，伪军步入“正规化”阶段。
第六部分：远东黑手——关东军特务机关侵华罪恶伪满军的建立及整顿（3）
伪满中央军事机关的变化：
伪军政部时期：伪军政部总长（19323～19343）；伪军政部大臣（19343～19377）；伪治安部时期（19377～19434）；伪军事部时期（19434～19458）。
军政部直辖伪军有：
禁卫步兵团；团长郭文林。1936年与独立骑兵第1旅司令部及其骑、炮各1个连合并，成立禁卫队司令部。司令官王克镇。
“新京”宪兵司令部。司令官德楞额。1934年10月，成立了以石黑贞藏中佐为顾问的吉林宪兵训练处，培训宪兵骨干360人，以此为基础，1935年3月，伪“新京”宪兵司令部与伪军政部宪兵课合编为宪兵司令部，司令官应振复，直属于伪军政部大臣。统辖6个宪兵队，每队250人。1939年5月改为宪兵总团司令部，司令官王遇甲。
靖安军。司令官藤井重郎少将。1937年由美崎丈平继任。
江防舰队，司令官尹祚乾。1933年时舰艇10艘。
地方伪军：
1934年7月1日，伪满实行军政改革，撤销奉、吉、黑、热4个伪警备军司令部，新设5个军管区。各军管区下设若干警备区。伪兴安东、西、南、北4个警备军仍旧。同年底，伪满实行地方行政改革，实行10省（加上兴安4个省为14省）建制，各军管区随之有所变动。
第1军管区，辖区为伪奉天省（1934年12月以后为伪奉天省、安东省），司令官于芷山。后任者依次为于琛澄—王静修—王殿忠—邢士廉—王之佑。司令部设于奉天（沈阳）。辖1个教导队：第1教导队；6个混成旅：混成第1～6旅。
下设奉天，安东两个地区警备司令部。奉天地区警备司令部，司令官弼臣。安东地区警备司令部，司令官王殿忠。
第2军管区，辖伪吉林省吉长和延吉地区（1934年12月后为伪吉林省、间岛省）。司令官吉兴。后依次为王济众—吴元敏—关成山。司令部驻吉林。辖1个教导队：第2教导队；4个混成旅：混成第7～10旅；1个骑兵旅：骑2旅。兵力13万人。下设“新京”、吉林、间岛3个地区警备司令部。
第3军管区，管辖伪黑龙江省（1934年12月后为伪龙江省、黑河省）。司令官张文铸。后依次为李文炳—朱榕—王之佑—吕衡—赵秋航。司令部驻齐齐哈尔。辖1个教导队：第3教导队；5个混成旅：混成第11～15旅；2个骑兵旅：骑4、5旅。兵力14万人。下设龙江、黑河两个地区警备司令部。
第4军管区，管辖伪吉林省滨江、依兰、绥宁地区（1934年12月以后为伪滨江省、三江省）。司令官于琛澄。后任依次为郭恩霖—于琛澄—邢士廉—应振复—张文铸—李文龙。司令部驻哈尔滨。辖1个教导队：第4教导队；8个混成旅：混成第16～23旅；2个骑兵旅：骑3、6旅。兵力17万人。下设滨江、依兰（亦称三江）、绥宁3个地区警备司令部。
第5军管区、管辖伪热河省（1934年12月以后为伪热河省、锦州省）。司令官张海鹏。后任依次为王静修—邢士廉—应振复—吕衡—吴元敏—赫慕侠。司令部驻承德。辖1个教导队：第5教导队；3个混成旅：混成第24～26旅；1个骑兵旅：骑7旅。兵力1万人。
设承德、锦州2个地区警备区令部。
以上伪军中央直辖和地方部队合计约8万人。
此后，关东军为适应“维持治安”和“国防”的需要，对伪军的配置有所调整，并允许伪军建立空军和高炮部队。
1936年3月，关东军将伪满全境划分为6个防卫地区。
（1）东部防卫地区，辖牡丹江、间岛、东安、三江地区，由第4独立守备队司令官负责，司令部驻牡丹江。
（2）北部防卫地区，辖黑河、北安、滨江地区，由第5独立守备队司令官负责，司令部设于哈尔滨。
（3）西北防卫地区，辖兴安北省、龙江地区，由第3独立守备队司令官负责，司令部驻昂昂溪。
（4）中部防卫地区，辖吉林、兴安南省地区，由第2独立守备队司令官负责，司令部驻长春。
（5）南部防卫地区，辖伪奉天、通化、安东、四平、兴安西、锦州、热河等省区，由第1独立守备队司令官负责，司令部驻奉天。
（6）旅大防卫地区，辖关东州地区，由旅顺要塞司令官负责。司令部驻大连。
与此相适应，1936年7月，伪军新设了第6军管区。将伪第2军管区的伪间岛省地区和伪第4军管区的绥宁地区（1937年7月改为伪牡丹江省）划出，归其管辖。司令官为王殿忠。后任依次为王静修—张益三—美崎丈平—李文龙—贾华杰。司令部设于牡丹江。所辖部队由伪第2、3、4军管区拨出。共辖：1个教导队，2个混成旅和1个骑兵旅；并辖绥宁、间岛两个地区司令部。
1937年3月，设伪兴安军管区，司令官巴特拉玛布坦，辖兴安东、西、南、北4个警备军。开始未设司令机关，1938年1月始在郑家屯成立伪司令部。
1937年5月，伪满实行行政改革。出于“治安”的需要，将民政部的警务局与军政部合并成立治安部。任命于芷山为伪治安部大臣。后继者为于琛澄（19394任）—邢士廉（19429任）。
不久，卢沟桥事变爆发后，关东军为驱使伪军充当马前卒，对伪军的限制有所松动，突破了《满洲国陆军指导要纲》规定的兵种和数量。伪军中建立起了飞行队、高炮队、汽车队、特种部队等。兵员数量也不断增加。1941年伪满实行征兵制，规定服役期限为3年。但由于战争形势的需要，服役期满的伪国兵，一再延期服役，直至伪满垮台，无一人退伍。所以兵力有增无减。至1945年几乎膨胀了一倍，达15万人左右。其中，约7万人（包括“铁石部队”），配置在热河。
1937年开始建立伪空军，主要是训练飞行员。1939年在长春正式成立飞行队（1个连）。1940年成立伪飞行队司令部，司令官野口雄二郎少将，辖3个飞行队。飞行队长都是日本人，飞行员大部分也是日本人。1942年11月，曹秉森任伪飞行队司令官。1943年伪飞行队司令部改称航空队司令部。
1937年开始建立伪高射炮队。最初在沈阳成立伪第1高射炮队，属第一军管区。至1941年又先后成立了4个高射炮队，计为5个队。1943年9月，在沈阳成立了伪高射炮队司令部，司令官张大任，统辖上面5个高射炮队。1945年又在鞍山成立了高角炮队。
1938年10月，在伪间岛省明月沟成立了“间岛特设队”，300人左右，全部由朝鲜族伪国兵组成，属第6军管区，专门用来对付抗联。
1938年和1939年，在伪第3、第7管区成立4个独立旅，作为伪国防的预备部队。1939年3月，撤销各军管区内的地区司令部，以加强对部队的直接指挥。
1939年5月增设伪第7、第8军管区。
第六部分：远东黑手——关东军特务机关侵华罪恶伪满军的建立及整顿（4）
第7军管区，由伪第4军管区划出伪三江省为辖区，伪司令官张文铸。后任依次为赫慕侠—吕衡。司令部设于佳木斯。所属部队为2个混成旅、3个独立旅和1个教导队�