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我军第59军傅作义部于4月底由察东调至昌平，此时奉令进驻怀柔一带布防。所部218旅为右区队，210旅为左区队，211旅为预备队，防守第二线阵地，军部设于萧家村。
22日夜敌第16、第4旅团分左、右两路发起进攻。23日我军左翼210旅伤亡严重，211旅赶来增援，将敌遏住。午后我军奉命后撤，敌续攻至顺义一线。25日敌收到“关作命511号”停止战斗的命令《满洲事变作战经过概要》（二）第209页。，原地停止攻击。
第6师团据军令于17日命各部继续向西推进。松田部队于18日由玉田附近出发，20日进抵平谷，后奉令南下于23日主力集结在上仓镇，一部进占宝坻。服部部队主力18日进占石门镇，19日占蓟州，尔后并指挥由黄崖关南下的鲶江支队，于20日攻占三河。22日先头部队占领白河东岸，主力集结于夏店，威胁通州。高田部队22日从玉田出发，主力进至林南仓，一部进至新安镇。平贺部队22日从丰润出击，26日主力进入丰台，一部占领宁河。
至此，北路第8师团已进至顺义一线；东路第6师团打到蓟运河一线。北平、天津已是兵临城下。
第三部分：走向世界战争停战交涉与《塘沽协定》（1）
关东军连续发动热河战役、长城战役等，其目的一是要完成所谓“满洲国”的疆域；二是要使华北地区特殊化。为此，一方面大举实行军事进攻；另一方面又施展阴谋伎俩，欲图以武力和谋略相配合达到其目的。而以蒋介石为首的国民党政府对日军的进逼态势十分恐惧，一面不得不抽出一定兵力组成华北军进行抵抗；一面又积极开展外交手段，欲与日本妥协。于是，在炮火硝烟军事较量的同时，一场幕后的政治谋略战也在展开。
一“板垣工作”与停战交涉
早在关东军准备进攻热河之时，日本军部就已经着手“扰乱华北”工作。2月中旬，板垣征四郎从关东军被临时调任参谋本部附，赶赴天津主持所谓“板垣工作”，即以天津特务机关为据点，物色北洋军阀残余人物等，进行策反，扰乱华北。企图一举“使华北准满洲国化”。岛田俊彦《关东军》，第118页。
板垣把当时华北军政人物分为四类：蒋派、反蒋派、现状维持派和观望（首鼠两端）派。欲引诱收买后三派，排除蒋派在华北的势力，组成所谓“华北联治政府”。其属意人物首推段祺瑞，次为吴佩孚、孙传芳，再次为张敬尧、白坚武、石友三等。为此，板垣勾结永田铁山等人，数月之间从陆军省机密中融通资金300万日元《现代史资料》（7）第568页。；用做活动经费。但这项工作进展得并不顺利。段祺瑞为躲避板垣，刚到天津便移居到上海。吴佩孚、孙传芳也不为所动。板垣只好用25万元（一说为30万元）参见李云汉《九·一八事变后日本对华北的侵略》。收买了张敬尧。张化名常世玉，潜入北平阴谋活动。石友三、白坚武等也受板垣指使，在平津地区骚扰作乱。
关东军逼近长城后，根据板垣的意见，确定了“谋略为主，作战为辅”的政战方略。4月间的滦东战役和南天门战斗即为配合板垣工作而采取的作战行动。关东军先是发动滦东战役，企图为叛乱分子挖出一块立足之地，以鼓动声势。4月18日，关东军已侵占滦东大部，板垣高兴得急电关东军，声称“宋哲元预定4月21日在平发难”《现代史资料》（7），第530页。；要求关东军加紧进攻，促其成功。由于天皇责命滦东战事告停，关东军转而于4月21日在南天门发起攻势，以策应板垣工作。在此期间，板垣多次发电，或言张作相起事，或言宋哲元发难，然至南天门战斗结束无一实现。关东军及军部对板垣工作逐渐失望。
另一方面，国民党的投降活动也在加紧进行。“九·一八”事变后，国民党政府奉行依赖国联的外交政策，拒绝与日本直接交涉。而日本根本不听国联的“劝告”，竟于1933年3月27日正式发表声明，宣布退出国联。南京政府所依靠的“国际政府”也无济于事了。蒋、汪等便通过各种渠道接触美、英、法等国，企图让欧美列强出面调停。但美声称实行不干涉主义，其他各国也顾虑重重，而日本军部则明言反对第三国干涉，致使第三国调停之路被堵死。
在万般无奈的情况下，国民党政府只好暗中寻找中日直接交涉之路，首先在上海打开了突破口。4月19日，黄郛、张群与日本驻华武官根本博会谈，只广泛讨论了中日大局，未言及停战问题。27日，军政部政务次长陈仪再晤根本，探询如何停战，根本暗示如中国军自南天门后撤，并解除对兴隆日军包围，停战可有希望。陈将此意转告何应钦，何遵此照办了。29日陈告根本我军已撤，要求开始谈判。但根本据关东军回电称，南天门为日军所夺，不能作为停战条件，但如果中国军队自动撤至密云、平谷、玉田、滦河西岸一线，日军攻势可以缓和。似乎中日停战有了一线曙光。
不料，这时北平和天津却又横生枝节。在天津的板垣得知上海方面情况后，感到如果停战，他的“谋略计划”将白费力气，遂于4月30日电告关东军，认为停战议和与既定国策相违。“目前华北的反蒋活动已处于饱和状态，唯有捕捉发动点火工作的微妙机会。……今闻日本军与中国军之间欲行妥协，实为荒唐无稽……前滦东撤军一时造成反蒋方面意志沮丧，最近古北口关东军勇敢行动已重鼓士气，亦准备在近期内我军反击适宜时，捕捉表面化机会，促进反蒋各派活跃……”《现代史资料》（7），第536～537页。
驻北平的武官永津佐比重与板垣意见不谋而合。永津久驻北平，深知中国军阀之内幕。他认为目前华北局势，虽何应钦接张学良主持军政，但东北军、西北军和晋军等未必能与之融洽。永津虽不属关东军，但积极支持其侵略活动，此时便跳出来与板垣同唱一调，于5月2日通电关东军指出，停战不合时宜，当利用各派分歧造成混乱，再由日本增派1个师团进逼平津，并以飞机实施威胁，即可使华军不战自退。《现代史资料》（7），第540页。
此时，关东军得到了军部允许进攻关内的新精神，遂采纳板垣与永津的意见，放弃根本博之前议，同时将前定的“谋略为主，武力为辅”的方针，改变为“武力迫和为主，内乱策反为辅”，于5月3日下令大举进攻关内。
同日，国民党政府明令撤销北平政务委员会，设立行政院驻平政务整理委员会（简称北平政整会），任命黄郛为委员长。这是蒋介石对日本投降妥协的一个重要步骤。早在上海方面接洽时，南京政府已在考虑收拾华北局势，其案有三：①起用段祺瑞，以张群、黄郛佐之；②重用阎锡山予以华北大权；③组成由地方军将领参加的军委分会及政治分会，以黄郛主其事。《现代史资料》（7）；第534页。蒋认为黄郛与日本关系较深，又非国民党，易为各方（实为日方）所接受，决定采用第三案。于是政整会便出现了。
第三部分：走向世界战争停战交涉与《塘沽协定》（2）
黄郛出山首先于5月6～14日，在沪三次晤谈根本博三次谈话内容参见《现代史资料》（7）；第544～548页。；表明妥协意愿，探询关东军虚实，“如果中国军队撤至密云，关东军是否停止追击”。关东军答复：“务盼中国军队撤至日军守备区域炮程不及之地为要。”虞奇：《抗日战争简史》（上），第83页。黄郛将此线理解为密云、平谷、蓟县、玉田、唐山一线，并将此意转告何应钦，何表示同意。有以上交涉为基础，黄于15日离沪北上。
此时，关东军在西线已进占石匣镇正向密云逼近，东线突破我滦河防线，向《华北应急处理方案》之规定线推进。武藤认为该是表明关东军态度的好机会（虽然仍有反对），遂于15日发表声明：“中国军队如断然放弃从来之挑战态度，由国境线（指长城线）远退，则我军迅速复归长城线。”《现代史资料》（7）；第516页。武藤声明可以视为关东军愿意停战之表示。
何应钦据此判断关东军有谈判之意，一面促黄郛尽快北上加紧交涉，一面派熊斌与永津接触。15、16两日熊斌三次访晤永津，表示愿意按日方要求，西线撤至密云以南，东线退至芦台、宝坻，但日军不得追击。永津由此窥测出国民党政府已丧失抵抗意志，便电告关东军继续进军。几日间关东军便攻占了密云、平谷、蓟州、三河、玉田，先头部队到达蓟运河一线。
关东军一面加强武力进攻，一面催促板垣加紧内乱工作。板垣、影佐祯昭等人活动更加频繁。从4月底至5月中旬，板垣连连电告关东军，或言××将发难，或者×××将宣布自治，其电文竟有9通之多。《现代史资料》（7），第534～552页。然其中大多并未实现。板垣最得意的张敬尧于5月7日被国民党蓝衣社特务刺杀于北平六国饭店。但板垣仍搞出了一些闹剧：5月18日石友三旧部于滦州发表独立宣言；19日李景林旧部在天津海光寺投弹；驻平日海军武官门前有菊花纹章毁损等。但这些举动未能造成大势。
正当关东军威逼日甚的局势下，黄郛抵达北平，于18日对报界声称：“希望（中日）于互相谅解之程度下，谋一和平解决办法，藉以维持大局。”《第二次中日战争各重要战役史料汇编·长城战役》第437页。表白其对日妥协停战之意。但关东军为争取更有利的局势再行谈判而未予理睬。永津闭门拒洽，黄郛束手无策。20日敌机飞临北平上空示威。是日又发生刺伤日兵事件，天津之日军借此向北平增派2个中队。此时到处传闻日军将进攻平津，何应钦、黄郛等甚为惶恐，22日已做出军政机关撤出北平之准备。黄