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蒋介石因非法扣留胡汉民，国内外舆论对他不利，加上蒋在江西“剿共”也一再丧师失地，疲于奔命，若再对西南用兵，恐旷日持久，更加被动，故蒋在种种因素制约下，不敢过分造次。蒋对西南，内定的方针是“和平统一”、“设法疏通，以固国本”，即采取“冷处理”办法，期望粤桂方面内部分化瓦解，不攻自破。
广州非常会议外表看来热热闹闹，声势颇大，实际上来粤入盟的人是三教九流，各有所图，根本形不成团结的力量。盟主陈济棠野心大，心胸小，一心想借非常会议，逞其“南天王”的私图，在人事上任用亲信，财政上一毛不拔，军事上虚张声势，他为融洽粤、桂感情，提出与李宗仁换帖。李宗仁深知陈之为人，但又不得不回了帖。李宗仁为了帮助陈济棠撑住广州国民政府的招牌，将广西一应事务交由白崇禧掌管，自己则以国府委员和参军处参军名义居留广州，然而陈济棠过于私心自用，多疑善变，对李等并不推心置腹，反蒋又三心二意，这使李宗仁颇感不悦。
两个月后，广州政府讨论对南京行动计划，分歧意见显见，分成主和主战两派，陈济棠、古应芬为主和派，汪精卫、李宗仁则为主战派，两派大开辩论，因主和派势力较大，气走了汪精卫。汪精卫气走香港后，陈济棠、古应芬曾试图与蒋通款，并由广州国民政办发出通电，谓“蒋若能以剿共自效，国府断不加以一兵”。但蒋并不领情。蒋在江西“剿共”时，企图驱共入粤，以冀收渔人之利。陈、古在不得已的情况下，只好转过头来再谋与汪、李等主战派调整关系。李宗仁见陈态度有所转变，乃出面劝汪返穗，并由汪向陈提出“联合行动，出兵北伐，为桂军补充军饷”诸条件，陈济棠为维持广东局面，一一接受。陈四处购买飞机，配置军火，建造军用机场，摆出一副与桂军齐心协力，北上讨蒋的咄咄逼人架势。
即然两广摆开架势，蒋介石也赶紧调兵遣将，正当宁、粤双方醉心于互相攻讦，不惜一战时，东北响起了“九？一八”日本入侵的炮声。日本陆军最高军事决策和军令统辖机关参谋部，于1931年6月初派出以中村震太郎大尉为首的几名军事间谍，到中国东北的大兴安岭地区进行军事侦察。
中村震太郎一行由海拉尔出发，经过东北兴安岭、索伦山一带作了一番侦察，对经过地区的雨量、气候、村落、居民、土质、水井以及可容驻的兵力等，都笔载很详。他们在回国途中的兴安区余公府附近，被东北军驻防屯垦军第3团所查悉逮捕，按照国际法，将中村震太郎等4人处死。中村等人被杀的消息很快为日方所侦悉。日本帝国主义分子欣喜若狂，认为这是武装入侵的绝好机会。8月17日，他们隐瞒中村等人的军事间谍罪行，歪曲中村被杀情况，遂向中国政府提出强烈“抗议”，要求惩处肇事官兵，否则将诉诸武力。
中国政府采取妥协退让、委曲求全的办法，逮捕了屯垦军第3团团长关玉衡。然而，日本帝国主义哪肯就此善罢干休。9月，沈阳城的日本人活跃起来，开始动员在乡军人重新入伍，并从朝鲜和日本内地向沈阳调兵遣将，日本关东军司令部迁往沈阳。
张学良在中原大战后，当上了陆海空军副司令，在北平安营下寨。正当他“提刀而立，为之四顾，为之踌躇满志”之时，1931年7月又爆发了石友三反张的战争。
石友三是个反复无常的军阀，他在中原大战中通电拥护张学良，被张学良任命为第十三路军总指挥，他亲自跑去晋谒张学良，还清张给他委派总指挥部的秘书长和副官长，双方关系十分友好。但石友三部驻防平汉铁路新乡至顺德一带后，陆续扣留了平汉铁路的客、货列车车皮数百辆，机车近20台，组织了运输司令部，在石家庄到新乡之间行驶。蒋介石大怒，电示张学良催促石迅速交还所扣之机车和车皮。张学良密电蒋，代石敷衍，同时让石赴北平商谈，劝石交还一部分车皮，以便为其开脱。事毕，石友三向张学良辞行，张善意挽留石多住几天，以待和蒋交涉的结果，但此时谣传蒋曾密电张学良扣押石。石一贯猜疑成性，误认为张名为挽留，实为扣押，乃为受蒋之命而耍手段，从此怒火中烧，对张怀恨在心。
石友三返回后，积极备战，多次写信向冯玉祥请教，同时派亲信到山西同晋军将领孙楚，以及原西北军将领宋哲元、庞炳勋、孙殿英、韩复榘、李鸣钟等人联系。冯玉祥即派唐悦良为代表去广州，同广州非常会议联络反蒋。广东国民政府根据冯玉祥的意见，任命石友三为广东国民政府委员、第五集团军总司令，并汇款50万元作为石部军饷，要求石在北方发动反张倒蒋战争。石友三一一接受。
冯玉祥认为蒋介石此时无暇北顾，应以速战速决的战术先打败张学良，然后同粤方夹攻蒋军。于是，他亲自给旧部将领写信，要求他们联合起来，共同出兵打张学良，又与晋军多次联络，敦请一致行动。冯的军事部署是： （1）石友三部为进攻主力，从平汉线北攻石家庄，然后以大部兵力向保定、北平进攻，并分兵协同友军攻取天津。（2）晋军由张家口及北平迤西，保定迤北出兵援助。（3）韩复榘部由山东沿津浦铁路北进，攻取沧州、马厂，然后与石友三和晋军会师天津和北平。（4）吉鸿昌、张印湘、葛运隆等部，连同河南民军，由信阳沿平汉铁路北上，袭取郑、汴，东进徐州，解除韩复榘的后顾之忧。（5）刘汝明、张自忠、冯治安、孙殿英、阮玄武等部由垣曲、晋城等地向东进发，陈兵于平汉铁路黄河北岸一带。
以上各军总兵力约有30万人以上，若能齐心协力，确实能将张学良打垮。
实现这个计划，关键取决于晋军的态度，冯玉祥为此除派人游说外，自己又多次函电敦请。
逗留在大连的阎锡山颇有反张愿望，他勾结日军，秘密商定由日军进攻东北，抄张后路，共同打击张学良的行动计划。冯玉祥于7月对韩复榘、石友三、吉鸿昌、张印湘、葛运隆、孙殿英、阮玄武、张允荣、刘汝明、张自忠、冯治安等旧部的兵力作了妥善安排和适当调整，加强了领导。
然而，中原大战之后，冯玉祥的威信下降，旧部将们从保存实力出发，各有各的打算，不像以前那样顺从地听从指挥，而是观望不前。石友三野心勃勃，急不可待，又错误地估计了形势；认为目前反蒋派都无力与张学良、蒋介石较量。他和韩复榘关系深厚，又有默契，若能趁蒋介石无暇北顾之时，先报了张学良想“扣押”他这一箭之仇，把张赶出关外，再将华北连成一片，统兵南下，他石友三便是北方领袖了。于是不顾一切，不等冯玉祥将各方运动成熟，于7月20日在顺德誓师，并公开发表了反对张学良的通电，然后即沿平汉铁路线北进，23日就进占了石家庄，26日已到达保定以南的望都一带，这才遇到东北军所布防线的阻挡。
石友三首先发动，各军却都是口头响应，根本没有一人出兵助战。宋哲元的29军刚刚接受蒋介石改编，军饷刚有着落，虽是冯的嫡系部队，但却按兵不动。宋和庞炳勋都有联晋反蒋的愿望，却害怕与石友三联合共事，更不愿出兵援助石友三。冯玉祥急如星火，几次派人催促。7月23日，他亲自致电宋哲元，希望宋认清反张倒蒋的大好形势，并能将冯的意见向庞炳勋、孙殿英、张人杰、鲍刚等同志恳切而言。因宋的态度，可直接影响庞、孙、张、鲍等部，关系至大。冯电文中尤望宋对庞弟等披肝沥胆，痛言利害，捐除一切成见，助石反张倒蒋，共同完成这桩当仁不让之伟业！
庞炳勋主要是对石友三、韩复榘反复无常，几次叛变冯而投降蒋介石的行径不满，直接向冯玉祥表示不愿出兵援助，冯急得坐卧不宁，又急电庞，进一步劝解。庞因与石矛盾难解，终未出兵。冯玉祥打电报给主持晋军军务的徐永昌，鼓动他出兵助石反张倒蒋：“务请我弟排除目前之困难，决定即时发动。”电报发出后，冯又派张允荣等前往太原面见徐永昌，请他下令出兵援石。张学良的东北军有20万人，中原大战时调进关内约7万人。石友三发动战事，张学良又将7万人的兵力调入关内。7月23日，张学良通电讨伐石友三。同一天，蒋介石在南昌行营发表通电：“石逆叛变，实受粤中叛徒50万元之收买。”次日，蒋介石任命刘峙为中央军的南路军总司令官，调集10万大军，由河南沿平汉铁路跟踪石友三北进，使石首尾难顾。
蒋介石为迅速解决石友三部，仍以利禄为诱饵，分化瓦解与军事进攻相结合，对冯的旧部和晋军将领极力拉拢、收买，极力分化反蒋联军。徐永昌等晋军将领听到宋哲元已被蒋介石拉拢，图谋乘机抢占晋、绥二省的传言，即向阎锡山报告，阎急令停止军事行动。晋军中途变卦，徐永昌决定：“拥护中央，整顿内部。”并致电张学良，表示晋方“各将领一致拥护陆海空军总、副司令”。晋军又遵照蒋介石指示，袭击石友三运送作战物资的钢甲列车。韩复榘也违背初衷。蒋介石对韩早有戒备，韩的实力有五六万人，被蒋军牵制，难以动弹，对石友三爱莫能助。石友三部6．6万兵力，在蒋介石的刘峙、顾祝同部以及商震部、张学良东北军的夹攻下，孤军无援，形势越来越险恶，被迫于7月31日夜突围，经深泽向山东方向败退。沿途溃不成军，及至山东德州时，人马已损失大半，后全部由韩复榘收编。
张学良虽然平定了石友三的叛乱，但由于大批东北军的主力调离东北，致使东北地方防务空虚。石友三叛乱平定后，张学良并没有立即返回沈阳，也未将东北军调回，这给日本帝主义发动“九？一八”事变以可乘之机。 9月18日晚10时许，日本关东军岛本中队的河本末守中尉，以